فیلم داستان "سایوکو" زنی که از مرکز به حومه شهر نقل مکان کرده است. او موهایش را در یک آرایشگاه کوتاه کرده است. هنگامی که به یک ایمیل آرایشگر پاسخ می دهد، همه چیز به طور غیرمنتظره ای برایش پیچیده می شود و ....

وقتی صاعقه به سینمایی که در آستانه تعطیلی است برخورد می‌کند، سه تماشاگر فیلم در زمان به عقب رانده شده و به دنیای درون پرده سینما پرتاب می‌شوند.

بهار ۱۹۴۱: توشیهیکوی ۱۶ ساله در شهر ساحلی کاراتسو به مدرسه می‌رود، جایی که عمه‌اش از پسرعموی بیمار او مراقبت می‌کند. توشیهیکو که غرق در طبیعت و فرهنگ ساحلی شده است، به زودی با دیگر نوجوانان استثنایی شهر دوست می‌شود؛ در حالی که همگی آن‌ها با نیروی جاذبه و کشش جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

با مرگ بزرگ خاندان، میتسو، بستگان از راه‌های دور در شهر برفی آشیبتسو گرد هم می‌آیند. زنی مرموز به نام نوبوکو ناگهان ظاهر می‌شود. حضور او به تدریج رازهای دوران جنگ و گذشته ناشناخته میتسو را فاش می‌کند.

شوجی فیلم‌ساز جوان و سازش‌ناپذیری است که با جامعه ژاپن زاویه دارد. یک روز او متوجه می‌شود برادرش که یک نزول‌خور بوده و به تامین مالی فیلم‌هایش کمک می‌کرده، به دلیل عدم پرداخت بدهی‌هایش توسط باند یاکوزای خود اعدام شده است.

نبرد نهایی و افشای آخرین رازها. «دوست» کیست؟ و چگونه می‌توان جلوی او را گرفت؟